BCI возглавила крупный раунд инвестиций в Authority Brands
Authority Brands, североамериканская франчайзинговая платформа по жилищным услугам, объявила сегодня о том, что фирма British Columbia Investment Management Corporation, являющаяся одним из крупнейших институциональных инвесторов в Канаде, согласилась приобрести значительную миноритарную долю в компании в рамках совместных инвестиций с фондами, консультируемыми Apax Partners LLP, которые сохранят мажоритарную долю.
Authority Brands — первоклассная франчайзинговая платформа в сфере жилищных услуг, ведущая деятельность в Северной Америке. Входящие в ее состав франчайзинговые бренды жилищных услуг занимают лидирующие позиции в своих отраслях, предоставляя домовладельцам полный спектр услуг. В число компаний Authority Brands входят 12 ведущих франчайзеров в сфере жилищных услуг: America’s Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration и Woofie’s. Совместно эти бренды предоставляют жилищные услуги через приблизительно 860 франчайзи по всей Северной Америке.
С момента первоначальных инвестиций фондов Apax в 2018 году состав Authority Brands расширился с двух до 12 франчайзеров. Компания расширила свое географическое присутствие и спектр предлагаемых услуг, а также сформировала мощную инфраструктуру.
«Мы гордимся своим сотрудничеством с компанией Authority Brands, в рамках которого мы содействовали становлению ведущей франчайзинговой платформы в сфере жилищных услуг, как органическим путем, так и с помощью стратегических приобретений, — заявил партнер компании Apax Ашиш Карандикар (Ashish Karandikar). — Мы считаем, что Authority Brands сохраняет значительное пространство для роста, и рады вместе с BCI и членами руководства присоединиться к компании на ее следующем этапе развития. Они расширяют свою платформу за счет слияний и поглощений, а также стратегических инициатив, включая развитие франшизы, технологическую трансформацию и расширение международного присутствия».
«Будучи долгосрочным инвестором, мы стремимся инвестировать в компании-лидеров рынка с сильными управленческими командами, многочисленными рычагами роста и устойчивыми бизнес-моделями, создающими акционерную стоимость. Authority Brands относится к их числу, — заявил Дэйв Хун (Dave Hong), старший управляющий директор подразделения прямых инвестиций BCI. — Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Authority Brands и Apax для генерирования привлекательной, скорректированной на риск доходности для клиентов нашего пенсионного плана и страхового фонда».
«Мы невероятно рады возможности продолжить выстраивать крупнейшую франшизу в сфере жилищных услуг в партнерстве с Apax и BCI, — заявил главный исполнительный директор компании Authority Brands Крейг Дональдсон (Craig Donaldson). — Оба партнера принесут существенную пользу сейчас, когда мы стремимся к дальнейшему увеличению своей доли на рынке жилищных услуг с его высокой степенью фрагментации, в том числе путем оценки возможностей для слияний и поглощений в новых вертикалях услуг».
Финансовые условия сделки не раскрываются. Предполагается, что сделка будет завершена в 4-м квартале 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Apax консультировали Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company (финансовые консультанты), Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper и Lathrop GPM (юридические консультанты), а также Ernst & Young (финансовый и налоговый консультант).
Информация о компании BCI
По состоянию на 31 марта 2022 года компания British Columbia Investment Management Corporation (BCI) являлась одним из крупнейших институциональных инвесторов в Канаде, под управлением которого находились активы стоимостью $211,1 млрд канадских долларов. Штаб-квартира BCI находится в Виктории (Британская Колумбия). Компания также имеет представительства в Ванкувере и Нью-Йорке и инвестирует средства в активы с фиксированной доходностью и долговые обязательства частного сектора, акционерный капитал публичных и частных компаний, инфраструктуру и возобновляемые ресурсы, а также в недвижимость (в покупку с долевым участием и долговые инвестиции) через независимую платформу QuadReal Property Group. Придерживаясь глобального подхода, мы ищем инвестиционные возможности, преобразующие сбережения в продуктивный капитал, который со временем будет соответствовать требованиям наших клиентов к уровню риска и доходности.
Программа прямого инвестирования компании BCI активно управляет портфелем в размере 24,8 млрд канадских долларов, включающим частные компании и фонды с потенциалом долгосрочного роста. Используя свои отраслевые команды в сфере бизнес-услуг, потребительских товаров и услуг, финансовых услуг, здравоохранения, промышленности, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций, мы сотрудничаем со стратегическими партнерами по прямому инвестированию в целях поиска и реализации возможностей для прямых и совместных инвестиций.
